Entschlossen ihren Wert als angehende Archäologin unter Beweis zu stellen, gelobt Ginesse Braxton, das Rätsel um den Standort der verlorenen Stadt Zerzura zu lösen. Aber leider will niemand das Risiko eingehen, die junge Gelehrte durch die Wüste zu begleiten. Auf ihrem Weg nach Ägypten entscheidet Ginesse sich für eine waghalsige Täuschung - sie tauscht ihre Identität mit der von Mildred Whimpelhall, die unterwegs ist, um ihren Verlobten zu treffen.
Abenteurer Jim Owens würde alles tun, um den dunklen Geheimnissen seiner Vergangenheit zu entkommen. Verraten von der Frau, die er liebte, nimmt er einen gefährlichen Auftrag an: Mildred Whimpelhall durch eine gesetzlose Wüste bis zu ihrem Verlobten zu begleiten. Jim merkt aber bald, dass "Mildred" nicht das ist, was sie vorgibt zu sein... Und die Gefahren der Wüste werden von einer mächtigeren Gefahr überschattet: sich in die Braut eines anderen Mannes zu verlieben.
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